1. Обзор рынка и ключевая статистика (2024–2025 гг.)

Российский рынок упаковки демонстрирует высокие темпы адаптации и роста, вызванные как устойчивым спросом со стороны пищевой промышленности, так и стратегическими мерами импортозамещения в сегменте сложной упаковки.

Объем рынка (Оценка 2024 г.)

~1.65 трлн ₽

Рынок в денежном выражении (в ценах производителя).

Ожидаемый объем (Прогноз 2025 г.)

1.75 трлн ₽

Прогнозируемый рост на 6-7%.

Среднегодовой прирост (CAGR)

6.5%

Оценка роста в денежном выражении на среднесрочную перспективу.

2. Виды упаковки: Доли рынка и натуральные объемы

Рынок структурирован вокруг полимеров и бумаги/картона, которые являются наиболее универсальными и востребованными материалами, особенно в сегментах FMCG и логистики.

Пластиковая упаковка (Полимеры)

Доля рынка (денежная): ~38%

Натуральный объем (2025): ~3.5 млн тонн

  • Включает ПЭТ, ПП, ПВД, ПНД.
  • Наибольший рост в натуральном выражении демонстрирует гибкая упаковка и ПЭТ-преформы.

Картон и Бумага (Гофрокартон)

Доля рынка (денежная): ~37%

Натуральный объем гофрокартона (2025): ~10.5 млрд м²

  • Ключевой драйвер — электронная коммерция.
  • Рынок гофрокартона растет опережающими темпами: +7-9% ежегодно.

Стекло, Металл и Асептическая упаковка

Стекло (12%):

Стабильно в напитках. Объем производства стеклянной тары — ~15-16 млрд единиц в год.

Металл (5%):

Ключевая роль в консервации и аэрозолях. Локализация производства жести активно растет.

Асептическая (2%):

Импортозамещение почти завершено. Локальные мощности закрывают потребность рынка в 8-9 млрд упаковок в год.

3. Производители упаковки: Новая структура рынка

Рынок претерпел значительные структурные изменения после ухода западных концернов. Доли рынка активно перераспределились в пользу российских и азиатских компаний, при этом активно идет процесс приобретения и локализации бывших иностранных активов.

Лидеры в Картоне и Гофротаре

Консолидация высокая. Основные игроки: **Группа "Илим"** (целлюлоза), **SFT Group**, **ГП "ГОТЭК"**, **Архангельский ЦБК**. Фокус на расширении мощностей для удовлетворения спроса e-commerce.

Лидеры в Полимерной упаковке

Рынок более раздроблен. Ключевые игроки: **"Данафлекс"** (гибкая упаковка), **"Полиэф"** (сырье), **"Европласт"** (ПЭТ-преформы). Наблюдается рост инвестиций в производство сложных полимерных пленок для FMCG.

Импортозамещение в Асептике

Успешно осуществлена передача активов и технологий. Новые локальные игроки, в том числе на базе бывших заводов Tetra Pak, полностью обеспечивают внутренний рынок сложной упаковкой для соков и молочной продукции.

4. Потребители упаковки: Драйверы спроса

Спрос на упаковочные материалы диктуется тремя основными отраслями, где FMCG остается бесспорным лидером.

Пищевая промышленность (FMCG)

Генерирует **65-70%** всего спроса. Основные требования: безопасность, барьерные свойства (для продления сроков годности), экономичность. Рост потребления обусловлен стабильным объемом производства продуктов питания.

Электронная коммерция и Логистика

Самый быстрорастущий сегмент (+15-20% ежегодно). Основной потребитель: **гофрокартон и полиэтиленовые пакеты**. Требует прочной, легкой и стандартизированной вторичной упаковки для автоматизации складов.

Фармацевтика, Косметика и Промышленность

Стабильный спрос на упаковку с высокими требованиями к стерильности (фармацевтика) и эстетике (косметика). В промышленности растет потребность в защитной и крупногабаритной таре.

6. Прогноз рынка упаковки до 2026 года

Прогнозируется дальнейший умеренный рост рынка, поддерживаемый устойчивым внутренним потреблением и завершением основных этапов импортозамещения в ключевых сегментах.

Прогнозный объем рынка (Оценка 2026 года)

1.85 трлн ₽

Ожидаемый рост на 5-6% по сравнению с 2025 годом. Главным источником роста станет спрос на гофрокартон и полимеры, а также рост цен из-за инфляции и инвестиций в эко-решения.

Ключевой риск: нестабильность поставок специализированного химического сырья и комплектующих для оборудования.